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展現資本市場一條龍金融服務 超額認購達3倍以上情趣娃娃

凱基證券獨家取得國內工業電腦(IPC)股王樺漢科技第一次海外無擔保可轉換公司債(ECB)案，籌資金額達2億美金。本案首次整合凱基證券及凱基證券亞洲(KGI Asia Ltd.)的亞洲投資銀行平台，共同執行內容包括台灣主管機關送件申請及海外獨家主辦配售，吸引包括歐洲、美洲及亞洲等外資專業投資機構熱烈參與，締造超額認購達3倍以上，成功為樺漢科技再添營運資金且創造更高的國際資本市場知名度。近二年台資企業曾發行類似之鎖定台幣匯率的ECB案件，皆需委請大型國際投資銀行共同辦理，本次樺漢ECB捨去與國際大型知名投行合作機會選擇凱基證券，足以證明凱基證券與國際市場接軌，亞太區平台的整合綜效及國際化專業能力的發揮，在資本市場直接挑戰知名國際投行。

凱基證券連續三年蟬連國內承銷案及承銷金額雙冠王，本次凱基證券與凱基證券亞洲(KGI Asia Ltd.)有別於過往，獨家成功完成樺漢ECB的發行，後續更將負責該檔ECB次級市場造市 提供ECB足夠的流動性，以滿足各種客戶交易需求。凱基證券再次展現一條龍的金融專業，不僅成功提供客戶國內多項承銷服務，深受客戶青睞，更突顯凱基證券於兩岸三地擁有強大的通路、外資人脈與海外配售能力。凱基證券身為國內首屈一指的指標性券商，未來將持續提供客戶更優質的一站式服務，發揮凱基證券與凱基證券亞洲(KGI Asia Ltd.)各自優勢，以擴大國內外資本市場規模與合作。

IPC股王樺漢科技，105年度自結合併營收近145億元，年營收成長幅度超過30%，近期更透過併購S&T及間接持股工業電腦百年大廠Kontron，正式跨足品牌及系統級產品，營運動能強勁，頗獲國際機構投資人認同及肯定，外資持股比例超過三成。今年初樺漢科技向金管會申請獲准發行海外無擔保可轉換公司債後，隨即於1月16日完成訂價，本次ECB轉換價為每股新台幣488元，按1月16日之收盤價每股新台幣429元計算，溢價約13.75 %。該ECB存續期間為五年。樺漢科技本次發行ECB所募得美金2億元，約當新台幣63.306億元，募集期間獲得國際投資人3倍以上超額認購。估計本次ECB認購後，外資對樺漢科技整體持股佔比將向上攀升。

樺漢科技固定新台幣匯率ECB發行條件整理
項目 說明
發行總額–2億美金(鎖定訂價日台幣匯率)
定價時間–2017年1月16日，收盤價為新台幣429元
存續期間–5年期
轉換價格–新台幣488元
溢價率–113.75%
賣回收益率–YTP(2,4)=1.25%
到期收益率–YTM(5)=1.25%
共同主辦承銷商–凱基證券、凱基證券亞洲(KGI Asia Ltd.)

以上訊息由凱基證券提供

高市府社會局為因應一例一休，半年前起已透過各種會議及與居服中心互動的場合，提醒居服單位預為人力調配因應準備。而衛生福利部社會及家庭署一○五年十二月卅日發文通知同意於一○六年度起補助額外加班費等支出，社會局也在第一時間轉知轄內居服單位。

高雄市照顧服務員人數及使用居家服務人數均為全國之冠，平均每月接受居家服務個案人數達七千餘人，日前社會局就邀集轄內三十二個居家服務單位召開聯繫會議，邀請勞工局勞動條件科長羅永新說明「一例一休」實質內涵，並現場答覆與會者釐清問題，並討論相關因應對策。

衛生福利部社會及家庭署一○五年十二月卅日發文通知，為維護民眾權益，自一○六年度起，倘周六或周日為居家照顧服務員原定之休息日，如需於該日提供服務，依勞動相關法令規定應給付照顧服務員之額外加班費，社家署同意按公仔跳蛋照顧服務員出勤情形核實補助雇主（居服單位）增加之人事成本。

另外，對於投入營運的居服單位，社家署考量相關勞動法令之變動，居家單位將多增加支付居服員加班費、特別休假薪資、在職訓練薪資等必要支出費用，準備調高居家服務單位營運費一萬六千元至二萬四千元不等。

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